Clientes

CRM enxuto, sem rito de Salesforce. Em /dashboard/clientes.

O que cada cliente tem

• Dados básicos: nome, status, projetos vinculados
• Recebimentos previstos e realizados, com aging
• Diário próprio com histórico de conversas e decisões
• Espaço pra anexar notas e documentos relacionados

Adicionar um cliente

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   Botão + Cliente

   Em /dashboard/clientes, clique em + Clienteno topo da lista.
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   Preencher dados

   Nome, status inicial (prospect ou ativo), valor de recebimento previsto e periodicidade.
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   Vincular projetos

   Opcional. Você pode criar projetos depois e linká-los ao cliente.

Recebimentos

Toda entrada com cliente vinculado vai pra conta PJ automaticamente. Convenção: recebimento de maio é referente ao serviço de abril (mês anterior).

Status do cliente

• ativo — atual, gerando receita
• prospect — em negociação
• inativo — contrato encerrado